Descripción general de clientes
La sección de Clientes es tu centro principal para gestionar a todas las personas con las que trabajas. Almacena información de contacto, rastrea la actividad y mantén notas de cada cliente.
Funciones principales
- Base de datos de clientes - Almacena toda la información de tus clientes en un solo lugar
- Línea de actividad - Rastrea todas las interacciones y cambios
- Notas - Guarda notas privadas sobre cada cliente
- Resumen IA (Max) - Un briefing generado con IA del histórico de cada cliente
- Registro automático - Los clientes se agregan automáticamente cuando reservan en línea
Navegación rápida
Información del cliente
Cada perfil de cliente puede incluir:
Información de contacto
- Nombre (obligatorio)
- Apellido (obligatorio)
- Correo electrónico - Para confirmaciones y recordatorios
- Teléfono - Número de contacto principal
Información personal
- Fecha de nacimiento - Opcional, para recordatorios de cumpleaños
- Dirección - Información de ubicación
- Ciudad, Estado, País - Detalles completos de dirección
Notas e historial
- Notas privadas - Solo visibles para ti
- Línea de actividad - Registro de todos los cambios
Acceder a clientes
Haz clic en Clientes en la barra lateral para acceder a la lista de clientes. Desde ahí puedes:
- Ver todos los clientes
- Buscar clientes específicos
- Filtrar por distintos criterios
- Agregar nuevos clientes
Vista de lista de clientes
La lista de clientes muestra cada cliente como una tarjeta con su nombre, información de contacto y cantidad de sesiones.
Búsqueda
Usa la barra de búsqueda para encontrar clientes por nombre, correo electrónico, teléfono, notas, ciudad o país.
Acciones rápidas
Desde la lista de clientes puedes:
- Agregar cliente - Crear un nuevo registro de cliente
- Editar - Actualizar la información del cliente
- Ver perfil - Ver los detalles completos del cliente
- Eliminar - Borrar un cliente
Privacidad y seguridad
Los datos de los clientes están:
- Cifrados en reposo y en tránsito
- Son privados y solo accesibles desde tu cuenta
- Cumplen con el RGPD - Exportación o eliminación bajo solicitud
- Respaldados de forma regular
Primeros pasos
- Agrega tu primer cliente - Crea registros de clientes
- Configura los perfiles de clientes - Añade información detallada
- Reserva una sesión - Programa tu primera cita
Secciones relacionadas
- Crear sesiones - Reserva citas con clientes
- Línea de actividad - Rastrea las interacciones con clientes
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