Perfiles de clientes
Cada cliente tiene una página de perfil dedicada organizada en tres pestañas: General (datos de contacto, estadísticas, notas, resumen IA y próximas sesiones), Historial (sesiones pasadas por año) y Formularios (formularios de admisión). La pestaña General muestra, en orden: la tarjeta de identidad, tus notas, el resumen IA (colapsado por defecto) y las próximas sesiones.
Acceder al perfil de un cliente
- Ve a Clientes en la barra lateral
- Haz clic en el nombre del cliente o en el botón Ver
- Se abrirá el perfil del cliente
Secciones del perfil
Tarjeta de resumen
La parte superior del perfil muestra la información clave de un vistazo:
- Nombre - Nombre del cliente
- Apellido - Apellido del cliente
- Correo electrónico - Con botones de copiar y enviar correo
- Teléfono - Con botón de llamada rápida
- Total de sesiones - Cantidad total de sesiones
- Ingresos y Media / visita - Total generado en sesiones completadas con precio y la media por visita: una visita es un día en el que el cliente vino, así que una reserva de varios servicios cuenta una sola vez (las sesiones sin precio se excluyen; un ”+” indica importes con mezcla de monedas)
- Cadencia - Cada cuánto suele volver el cliente (mediana del intervalo entre visitas completadas, visible a partir de la tercera visita)
- Última sesión - Fecha de la cita más reciente
Los ingresos y la cadencia son métricas de negocio: se ocultan mientras el dispositivo está en modo mostrador.
Información de contacto
Detalles completos de contacto:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Correo electrónico | Dirección de correo principal |
| Teléfono | Número de teléfono con código de país |
| Dirección | Dirección postal completa |
| Ciudad | Nombre de la ciudad |
| Estado | Estado/provincia |
| País | País |
Información personal
Detalles personales adicionales:
- Fecha de nacimiento - Con cálculo de edad
- Perfil creado - Fecha en que se agregó el cliente
- Última actualización - Cambio más reciente en el perfil
Avisos
Hasta tres avisos cortos con nivel (Info / Atención / Crítico) en la sección Avisos de la pestaña General: lo que el equipo debe saber antes de la visita. También aparecen en la ventana de la cita del calendario y marcan al cliente en la lista. Más en Avisos del cliente.
Seguimientos
Qué toca después con el cliente (Pro y Max): Volver a citar en N semanas o meses (se cierra solo cuando reserva de nuevo) o Contactar (se cierra a mano), programado en el checkout o desde la tarjeta Seguimientos. Más en Seguimientos del cliente.
Sección de notas
Tus notas privadas sobre este cliente, en el panel de identidad. Haz clic en el icono de lápiz para editarlas directamente en el perfil - sin abrir el formulario de edición.
Resumen IA (Max)
En el plan Max, la pestaña General muestra además una tarjeta Resumen IA (colapsada por defecto - haz clic en su cabecera para expandirla) - un briefing breve generado con IA del histórico del cliente para quien vaya a atenderlo. Más información en Resumen IA del cliente.
Acciones rápidas
Desde el perfil puedes:
Editar perfil
- Haz clic en el icono de lápiz junto a los datos de contacto (pestaña General)
- Actualiza cualquier información
- Guarda los cambios
Enviar correo electrónico
Haz clic en el icono de correo para abrir tu cliente de correo con la dirección del cliente.
Llamar al cliente
Haz clic en el icono de teléfono para iniciar una llamada (requiere aplicación móvil/escritorio).
Eliminar cliente
Eliminar un cliente borra su perfil y desvincula todo el historial de sesiones. Esta acción no se puede deshacer.
- Abre el menú de acciones ”…” en la cabecera y haz clic en Eliminar
- Confirma la eliminación
- Los registros de sesiones se conservan pero muestran “Cliente eliminado”
Próximas sesiones e historial
La pestaña General muestra las próximas sesiones del cliente; la pestaña Historial contiene el registro cronológico de las sesiones pasadas, agrupadas por año.
Más información en Línea de actividad.
Editar un perfil de cliente
Actualizar información
- Haz clic en el icono de lápiz junto a los datos de contacto (pestaña General)
- Modifica los campos que necesites
- Haz clic en Guardar
Los cambios se guardan de inmediato.
Qué se puede editar
- Nombre
- Apellido
- Correo electrónico
- Números de teléfono
- Información de dirección
- Fecha de nacimiento
- Notas
Qué no se puede editar
- Fecha de creación del perfil
- Historial de actividad
- Sesiones asociadas (edita las sesiones directamente)
Etiquetas de clientes (Próximamente)
Función futura: Agrega etiquetas para categorizar clientes:
- “VIP”
- “Cliente nuevo”
- “Sesión grupal”
- “Solo horario nocturno”
Mejores prácticas para perfiles
Mantén la información actualizada
- Actualiza teléfono/correo cuando los clientes compartan nuevos datos
- Verifica los detalles periódicamente
- Elimina información desactualizada
Usa las notas de forma efectiva
Buenas cosas para anotar:
- Preferencias de comunicación
- Requisitos especiales
- Preferencias de sesión
- Contexto importante
Evita en las notas:
- Información médica sensible
- Disputas de pago
- Información que debería estar cifrada
Revisión periódica de perfiles
- Revisa los perfiles de clientes trimestralmente
- Archiva o elimina clientes inactivos
- Asegúrate de que la información de contacto sea válida
Consideraciones de privacidad
Los datos del perfil del cliente:
- Están almacenados de forma segura y cifrada
- Solo son visibles para ti
- Pueden exportarse bajo solicitud
- Pueden eliminarse completamente (derecho al olvido)
Para clientes que soliciten sus datos, usa la función de Exportar datos en Configuración para exportar los datos de tu cuenta, que incluyen la información de clientes.