Resumen IA del cliente
💎Max Los resúmenes IA de clientes están disponibles en los planes Max.
El Resumen IA convierte el histórico de un cliente - sesiones pasadas, notas, encuestas y formularios de admisión - en un briefing breve que cualquiera puede leer en segundos. Está pensado para el momento en que alguien del equipo que no conoce al cliente está a punto de atenderlo.
Dónde encontrarlo
- Perfil del cliente - Una tarjeta Resumen IA en la página de perfil del cliente.
- Popup de sesión en el calendario - Haz clic en una sesión del calendario y despliega la sección Resumen IA. Aquí es donde también lo ve tu equipo: cualquier persona con acceso al calendario puede leer (y generar) el resumen, justo donde consulta la cita.
El resumen pertenece al cliente, no a una sesión: al abrir una sesión antigua se muestra el resumen actual, y todo el equipo ve el mismo.
Generar un resumen
- Abre el perfil del cliente o el popup de sesión y localiza la sección Resumen IA
- Elige el idioma del resumen si lo necesitas (cualquiera de los 5 idiomas de la app) - por defecto usa el idioma del último resumen o, si no hay, el idioma del panel de la cuenta
- Haz clic en Generar resumen
El resultado es un texto breve (tres párrafos cortos como máximo): quién es el cliente y su trayectoria contigo, preferencias y cosas a tener en cuenta, y su patrón de asistencia.
Mantenerlo al día
- Cada cliente tiene un único resumen. Regenerar lo reemplaza - no hay historial de versiones, y elegir otro idioma también sustituye al anterior.
- Regenerar solo se activa cuando hay actividad nueva (nuevas sesiones pasadas, notas editadas, nuevas respuestas de encuestas o formularios) desde que se generó el resumen. Si nada ha cambiado, el resumen ya está al día.
- La fecha de generación se muestra siempre junto al resumen, para que sepas lo reciente que es.
Qué datos ve la IA
La privacidad viene de serie. El resumen se genera a partir de:
- El nombre de pila del cliente y cuánto tiempo lleva siendo cliente
- Tus notas privadas sobre el cliente
- Las últimas 30 sesiones pasadas - servicio, fecha, estado, notas de la sesión y motivos de cancelación
- Las valoraciones y comentarios de encuestas y las respuestas de formularios de admisión
Nunca recibe el apellido, email, teléfono, dirección ni fecha de nacimiento del cliente, ni precios, depósitos u otra información de pagos. Las reservas futuras no forman parte del resumen - describe el histórico, no la agenda.