Agregar clientes
Construye tu base de datos de clientes agregándolos individualmente o permite que se registren por sí mismos a través de la reserva en línea.
Agregar un solo cliente
Ve a Clientes
Haz clic en Clientes en la barra lateral.
Haz clic en Agregar cliente
Haz clic en el botón Agregar cliente en la esquina superior derecha.
Completa los datos del cliente
Ingresa la información del cliente:
Obligatorio:
- Nombre - Nombre del cliente
- Apellido - Apellido del cliente
Recomendado:
- Correo electrónico - Para enviar confirmaciones y recordatorios
- Teléfono - Número de contacto principal
Opcional:
- Fecha de nacimiento - Para seguimiento de cumpleaños
- Dirección - Dirección postal
- Ciudad, Estado, País - Detalles de ubicación
- Notas - Notas privadas sobre el cliente
Guarda el cliente
Haz clic en Guardar para crear el registro del cliente.
Agregar clientes al reservar
También puedes agregar un cliente directamente al crear una sesión:
- Ve a Calendario
- Haz clic para crear una nueva sesión
- En el campo de cliente, escribe el nombre del nuevo cliente
- Haz clic en Crear nuevo cliente
- Completa los datos básicos
- Continúa con la reserva
Esto crea un registro mínimo del cliente que puedes completar después.
Campos del cliente explicados
Nombre y Apellido
El nombre y apellido del cliente. Ambos campos son obligatorios.
Consejos:
- Usa el nombre que tu cliente prefiera
- El apellido se muestra junto al nombre en todas las vistas
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del cliente. Se utiliza para:
- Confirmaciones de reserva
- Recordatorios de sesiones
- Recibos de reservas en línea
Siempre agrega un correo electrónico si es posible-es esencial para los recordatorios automáticos.
Número de teléfono
Número de teléfono principal incluyendo el código de país.
Consejos de formato:
- Incluye el código de país para recordatorios por SMS
- Usa el formato: +1 555 123 4567
- Timeblu permite seleccionar el código de país
Fecha de nacimiento
Campo opcional de cumpleaños. Útil para:
- Felicitaciones de cumpleaños
- Servicios según la edad
- Demografía de clientes
Campos de dirección
Dirección completa incluyendo:
- Dirección postal
- Ciudad
- Estado/Provincia
- País
- Código postal
Útil para:
- Sesiones presenciales
- Facturación
- Análisis regional
Notas
Notas privadas visibles solo para ti. Úsalas para:
- Preferencias de sesión
- Información importante
- Historial de comunicación
- Requisitos especiales
Las notas del cliente nunca se comparten con el cliente ni se incluyen en los correos electrónicos.
Validación de clientes
Timeblu valida:
| Campo | Validación |
|---|---|
| Nombre | Obligatorio, no vacío |
| Apellido | Obligatorio, no vacío |
| Correo electrónico | Formato de correo válido |
| Teléfono | Formato de teléfono válido |
| Fecha de nacimiento | Fecha válida, no en el futuro |
Mejores prácticas
Recopila información pronto
Cuando un nuevo cliente te contacte:
- Crea su registro de inmediato
- Agrega al menos el correo electrónico
- Completa el perfil después de la primera sesión
Mantén los registros actualizados
- Actualiza la información de contacto cuando cambie
- Agrega notas después de interacciones importantes
- Archiva clientes inactivos si no los vas a eliminar
Usa un formato consistente
- Usa los campos de nombre y apellido de forma consistente
- Usa un formato de número de teléfono consistente
- Estandariza el estilo de tus notas
Después de agregar un cliente
Una vez que el cliente esté agregado, puedes:
- Reservar una sesión - Programa su primera cita
- Ver su perfil - Consulta todos los detalles
- Agregar más detalles - Completa su perfil con el tiempo