Preguntas frecuentes sobre clientes
Preguntas comunes sobre cómo agregar, gestionar y trabajar con registros de clientes.
Agregar clientes
¿Cómo agrego un cliente?
- Ve a Clientes
- Haz clic en Agregar cliente
- Ingresa el nombre, correo electrónico y cualquier otro dato
- Haz clic en Guardar
¿Qué información es obligatoria?
El nombre y apellido del cliente son obligatorios. El correo electrónico es muy recomendable para los recordatorios.
¿Los clientes pueden agregarse solos?
Sí, cuando los clientes reservan en línea (Pro o superior), se agregan automáticamente a tu base de datos de clientes.
¿Puedo importar clientes existentes?
La importación de clientes no está disponible actualmente. Los nuevos clientes se crean automáticamente cuando reservan en línea (Pro o superior), o puedes agregarlos manualmente desde la página de Clientes.
Límites de clientes
¿Cuántos clientes puedo tener?
Todos los planes incluyen clientes ilimitados.
Perfiles de clientes
¿Cómo veo el perfil de un cliente?
Ve a Clientes y haz clic en el nombre del cliente para abrir su perfil.
¿Qué información puedo almacenar?
- Nombre (obligatorio)
- Apellido (obligatorio)
- Correo electrónico
- Teléfono
- Fecha de nacimiento
- Dirección
- Notas privadas
¿Cómo agrego notas sobre un cliente?
Edita el perfil del cliente y usa el campo Notas. Las notas son privadas y nunca se comparten con los clientes.
¿Puedo ver las sesiones de un cliente?
Sí, ve al perfil del cliente y consulta la pestaña Línea de actividad para ver todas las sesiones agrupadas por año.
Editar y eliminar
¿Cómo edito un cliente?
- Ve a Clientes
- Haz clic en el cliente
- Haz clic en Editar
- Actualiza la información
- Guarda
¿Cómo elimino un cliente?
- Ve a Clientes
- Haz clic en el cliente
- Haz clic en Eliminar
- Confirma la eliminación
¿Qué sucede cuando elimino un cliente?
- El perfil del cliente se elimina
- El historial de sesiones se conserva (muestra “Cliente eliminado”)
- El conteo de clientes disminuye
¿Puedo recuperar un cliente eliminado?
No, la eliminación es permanente. Tendrías que volver a agregarlo manualmente.
Búsqueda y organización
¿Cómo busco clientes?
Usa la barra de búsqueda en la página de Clientes para buscar por nombre o correo electrónico.
¿Puedo filtrar clientes?
Puedes buscar clientes por nombre, correo electrónico, teléfono, notas, ciudad o país usando la barra de búsqueda en la página de Clientes.
¿Puedo etiquetar o categorizar clientes?
Las etiquetas de clientes no están disponibles actualmente, pero pueden agregarse en futuras actualizaciones.
Datos y privacidad
¿Los datos de los clientes son seguros?
Sí, los datos de los clientes están cifrados en reposo y en tránsito. Timeblu cumple con el RGPD.
¿Puedo exportar los datos de los clientes?
Sí, usa la función de Exportación de datos en Ajustes para exportar todos los datos de tu cuenta, incluidos los clientes.
¿Qué pasa si un cliente solicita sus datos?
Usa la exportación de datos en Ajustes y proporciona la información relevante del cliente (derecho de acceso del RGPD).
¿Qué pasa si un cliente solicita ser eliminado?
Elimina su perfil de tu lista de clientes (derecho de supresión del RGPD). Nota: el historial de sesiones se conserva para tus registros, pero mostrará “Cliente eliminado”.
Reservas en línea y clientes
¿Las reservas en línea crean clientes automáticamente?
Sí, cuando una persona nueva reserva en línea, se agrega automáticamente como cliente.
¿Qué pasa si alguien que ya es cliente hace una reserva?
Si su correo electrónico coincide con un cliente existente, la reserva se asocia con ese cliente. Si no, se crea un nuevo registro de cliente.
¿Cómo evito clientes duplicados?
Timeblu verifica duplicados por correo electrónico cuando los clientes reservan en línea. Revisa manualmente y fusiona los duplicados si los encuentras.
Solución de problemas
El correo electrónico del cliente no se guarda
- Verifica que el formato del correo sea correcto
- Comprueba que no haya espacios antes/después
- Prueba con otro correo electrónico
- Actualiza la página e inténtalo de nuevo
No encuentro un cliente
- Verifica la ortografía en la búsqueda
- Limpia los filtros
- Comprueba si el cliente fue eliminado
- Usa una búsqueda con nombre parcial