Notas de sesión y hoja de visita
Cada cita puede llevar una nota de sesión: qué ha pasado, qué has hecho, qué toca la próxima vez. La escribes en la hoja de visita, un panel lateral pensado para escribir con el cliente delante o recién salido, en el ordenador o en la tableta. La nota es interna: el cliente nunca la ve.
Abrir la hoja de visita
La misma hoja se abre desde cuatro sitios:
- Calendario: en la ventana de la cita, el icono de notas de la fila de acciones. Si la cita ya tiene nota, el bloque Notas privadas también la abre con un toque.
- Ficha del cliente: en la pestaña Historial, el menú de cada cita → Notas.
- Búsqueda global (⌘K / Ctrl+K): el menú de una cita → Notas.
- Agenda de hoy del panel de inicio: el icono de notas de cada fila. Se ve relleno cuando la cita ya tiene nota.
Qué hay dentro
- Avisos del cliente arriba del todo, para saber lo que hay que saber antes de atender.
- La nota, en un editor que crece con el texto. Se guarda sola un segundo después de dejar de escribir y al cerrar: el pie dice “Guardando…” y después “Guardado a las …”. Si un guardado falla, la hoja no se cierra hasta que consigue guardar, así nunca pierdes texto.
- Nota del cliente: la nota general de la ficha (historial, diagnóstico), plegada y solo de lectura.
- Notas anteriores: las últimas citas del cliente con nota, cinco por página y un botón Cargar más. Cada fila se despliega para leer la nota, sin salir de la hoja.
- Resumen IA (plan Max): el mismo resumen del cliente que ves en la ventana de la cita.
Plantillas
Si escribes siempre con la misma estructura, crea plantillas en Ajustes > Notas: por ejemplo “Primera visita” con Motivo / Exploración / Tratamiento / Plan, y “Revisión” con Evolución / Tratamiento / Plan. Hasta diez por negocio, cada una con un nombre y un texto de hasta 2.000 caracteres.
La hoja muestra las plantillas como chips encima de la nota: un toque inserta el texto y empiezas a rellenar. Si la nota ya tiene contenido, la hoja pregunta antes de reemplazarlo, así puedes cambiar de plantilla si te equivocaste de chip. No se aplican solas.
Una plantilla por defecto por servicio
Si un servicio arranca siempre de la misma plantilla, márcala como Plantilla de nota por defecto del servicio (Servicios > editar el servicio > Visita). La hoja abre entonces una nota vacía con el texto ya puesto. Es solo una propuesta: si cierras la hoja sin tocarla, la cita sigue sin nota. En cuanto escribes, o al pulsar Guardar y completar, el texto se guarda como cualquier otra nota.
Guardar y completar
Si la cita ya ha pasado y está confirmada, el pie ofrece Guardar y completar: guarda la nota, marca la sesión como completada y, si lo quieres, programa un seguimiento en el mismo paso (el bloque Programar un seguimiento es el mismo del checkout). Ese seguimiento queda vinculado a la cita, así que en la vista de Seguimientos aparece el profesional que la atendió.
Si el servicio tiene un Seguimiento tras la visita configurado (Servicios > editar el servicio > Visita), el bloque de seguimiento aparece ya abierto y relleno con ese intervalo; ciérralo si este cliente no lo necesita.
Una cita ya completada muestra “Completada el …” y sigue dejando editar la nota.
Los miembros del equipo con acceso de Edición al calendario escriben la nota y pueden completar la visita; con acceso de Ver abren la hoja en solo lectura.