Checkout de Sesiones
Hacer checkout de una sesión la marca como Completada - significa que la cita se llevó a cabo y ha finalizado. Este es un paso clave en tu flujo de trabajo porque activa acciones posteriores como encuestas de satisfacción y actualiza tus analíticas.
Qué Sucede al Hacer Checkout
Cuando se hace checkout de una sesión:
- El estado de la sesión cambia a Completada
- La sesión aparece atenuada en el calendario con una pequeña marca de verificación, para distinguir de un vistazo las citas completadas
- Se envía un correo de encuesta de satisfacción al cliente (si las encuestas están activadas)
- La sesión cuenta para tus analíticas e informes de ingresos
- La sesión ya no se puede arrastrar ni reprogramar en el calendario
- El historial de sesiones del cliente se actualiza
Checkout Manual
Abrir la Sesión
Haz clic en una sesión confirmada en tu calendario para abrir su ventana de detalles.
Hacer Checkout
Haz clic en el botón Checkout en la ventana de la sesión. Aparece un diálogo de confirmación.
Confirmar
Confirma el checkout. El estado de la sesión cambia a Completada.
Solo puedes hacer checkout de sesiones en estado Confirmada. Una sesión pendiente aparece atenuada con un icono de reloj en el calendario y ofrece Confirmar en lugar de Checkout: confírmala primero y después haz el checkout. Confirmar solo cambia el estado; no se envía ningún correo al cliente (usa Enviar correo si quieres avisarle).
Deshacer Checkout
Si hiciste checkout de una sesión por error:
- Haz clic en la sesión completada en tu calendario
- Selecciona Deshacer Checkout
- Confirma la acción
La sesión vuelve al estado Confirmada. El correo de encuesta ya enviado no se puede retirar, pero la sesión ya no contará como completada en tus informes hasta que se haga checkout de nuevo.
Checkout Automático
El checkout automático marca sesiones confirmadas como completadas después de que terminen, para que no tengas que hacerlo manualmente en cada cita.
Activar el Checkout Automático
Ir a Ajustes
Navega a Ajustes > Calendario > General.
Activar Checkout Automático
En la sección Checkout Automático, activa Activar Checkout Automático.
Configurar el Retraso
Elige cuánto tiempo después de que termine una sesión se realiza el checkout automático. Las opciones van desde 30 minutos hasta 24 horas.
Cómo Funciona
- El sistema verifica las sesiones que han terminado (según su hora de inicio más la duración)
- Después del retraso configurado, la sesión se completa automáticamente
- El checkout automático solo aplica a sesiones Confirmadas - las sesiones pendientes, canceladas o de ausencia no se ven afectadas
- Se aplican las mismas acciones posteriores al checkout (encuestas, actualizaciones de analíticas, etc.)
Elegir el Retraso Adecuado
| Retraso | Ideal Para |
|---|---|
| 30 minutos | Citas rápidas donde conoces el resultado inmediatamente |
| 1-2 horas | Sesiones estándar - da tiempo para marcar ausencias primero |
| 4-8 horas | Procesamiento al final del día |
| 24 horas | Máxima flexibilidad para revisar antes del checkout |
Si un cliente no se presenta, marca la sesión como Ausencia antes de que expire el retraso del checkout automático. De lo contrario, la sesión se completará automáticamente.
Notas de Sesión
Antes o después del checkout puedes escribir la nota de la sesión en la hoja de visita: el icono de notas en la ventana de la cita la abre, se guarda sola mientras escribes y desde ahí también puedes Guardar y completar la visita, con el seguimiento incluido. La nota es interna: el cliente nunca la ve.
Más detalles en Notas de sesión y hoja de visita.